Produkt: eyebizz  4/2019
eyebizz 4/2019
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Prognose der ANFAO aufgrund Corona-Krise

Italiens Brillen-Branche befürchtet ein Minus von 25 Prozent

Der italienische Verband der Hersteller optischer Produkte ANFAO veröffentlichte die Wirtschaftszahlen von 2019 und den ersten Monaten von 2020. Nach einem ganz ordentlichen vergangenen Jahr verheißen die Prognosen für Italien aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für dieses Jahr nichts Gutes für die dortige Brillen-Branche.

Der Brillen-Markt in Italien 2019

Die Weltwirtschaft erlebte 2019 eine allgemeine Verlangsamung. In Italien verlief 2019 vor dem Hintergrund eines kränkelnden Binnenmarkts und einer schleppenden Wirtschaft. Trotz dieser Schwierigkeiten war das vergangene ein recht ordentliches Jahr für italienische Brillen, mit beruhigenden Ergebnissen.

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In der Tat belief sich die italienische Brillen-Produktion 2019 laut ANFAO auf insgesamt 3.991 Millionen Euro, 3,3 % mehr als 2018. Die Anzahl der Unternehmen blieb mit landesweit 879 Unternehmen ziemlich konstant, 1,4% mehr als im Vorjahr.

Brillen-Markt Italien 2019 - ANFAO
Der Brillen-Markt in Italien in 2019 (Quelle: ANFAO)

In Bezug auf die Arbeitsplätze schloss das Jahr mit einem guten Ergebnis ab, auch wenn die ersten Anzeichen von Schwierigkeiten seitens einiger großer Konzerne bedrohlich erschienen: Ende 2019 gab es 18.082 Arbeitsplätze, was einem Anstieg von 2,3% gegenüber 2018 entspricht.

Exporte und Importe in 2019

Die Exporte von Fassungen, Sonnenbrillen und Gläsern, die 90% der Gesamtproduktion des Sektors ausmachen, stiegen im Jahr 2018 um 3,9% auf einen Gesamtwert von 3.876 Millionen Euro. Die Ausfuhren von Sonnenbrillen stiegen um 2,8% im Wert von etwa 2.584 Millionen Euro.
Demgegenüber stiegen die Ausfuhren von Brillenfassungen um 6% und erreichten einen Gesamtwert von ca. 1.201 Millionen Euro.

Die Importe verzeichneten einen ähnlichen Aufwärtstrend mit einem Wachstum von 6,7%, was etwa 1.347 Millionen Euro entspricht. Die Handelsbilanz der italienischen Brillen-Industrie weist nach wie vor einen großen Überschuss auf (die Export-Import-Bilanz 2019 beläuft sich auf 2.530 Millionen Euro).

Exporte nach Ländern

Betrachtet man speziell die beiden Produktmakrosegmente Sonnenbrillen und Brillenfassungen nach geografischen Gebieten, so wird dies deutlich: Der Hauptmarkt für italienische Brillen-Exporte in 2019 war weiterhin Europa (mit knapp 50% aller Exporte des Brillen-Sektors) mit einem Aufwärtstrend von 2,2% (+3,2% Sonnenbrillen, +0,4% Fassungen).

In Amerika, in das etwa 33% der italienischen Brillen-Exporte geliefert werden, wurde 2019 im Vergleich zu 2018 ein Anstieg der Exporte des Sonnenbrillensektors um 6,7% verzeichnet. Motor dieses Wachstumsschubs war die Zunahme von +12,3% bei den Brillenfassungs-Exporten zusammen mit einem gesunden Sprung von +4,6% bei den Sonnenbrillen.

In Asien, dem Kontinent, auf den mehr als 16% der italienischen Brillen- und Sonnenbrillenexporte entfallen, stieg das Exportwachstum 2019 um 3,4% und stellte die Leistung 2018 mit einem Rückgang der Sonnenbrillen-Exporte (-0,7%) und einem starken Anstieg der Brillengestelle (17,4%) auf den Kopf.

Afrika ist ein Gebiet, das weniger als 2% der Exporte des gegenwärtigen Sektors beansprucht; obwohl es noch unerschlossen ist, weist es ein gutes Wachstumspotenzial auf. 2019 stiegen die Exporte von Brillenfassungen wertmäßig um 12,8%, während die Sonnenbrillen-Exporte im Wesentlichen unverändert blieben (+0,1%).

In Ozeanien, einem immer noch marginalen Gebiet mit einem Anteil von weniger als 0,5%, gingen die italienischen Exporte von Sonnenbrillen und Brillenfassungen im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 wertmäßig um 14,5% zurück.

Was die Importe betrifft, so war Asien auch 2019 mit einem Anteil von fast 75% der primäre Beschaffungsmarkt, der sich fast ausschließlich auf Ostasien konzentrierte.

Exportanalyse nach einzelnen Ländern

In den Vereinigten Staaten, die mit einem Anteil von fast 27% seit langem der Hauptexportmarkt der italienischen Brillen-Industrie sind, stiegen die Gesamtexporte von Fassungen und Sonnenbrillen gegenüber 2018 um 6,7%. In beiden Sektoren kam es zu einem Wachstum: Der Wert der Brillenfassungs-Exporte stieg um 12,8%, die Exporte von Sonnenbrillen um 4,6%.

In Europa wurde die Leistung der italienischen Exporte in die verschiedenen Länder durch die allgemeine Wirtschaftslage, die Bedenken von Brexit, die Neuorganisation der Kostenerstattung im Gesundheitswesen in Frankreich und die allgemeine Verlangsamung des Inlandsverbrauchs beeinträchtigt. Vor diesem Hintergrund stießen Italiens Exporte in Frankreich und im Vereinigten Königreich auf noch stärkeren Gegenwind.

In Frankreich gingen die Exporte für den sonnenoptischen Sektor 2019 wertmäßig um 3% zurück (-4,4% für Fassungen und -2% für Sonnenbrillen). Das Ergebnis der italienischen Brillen-Exporte in das Vereinigte Königreich spiegelte erneut die Besorgnisse im Zusammenhang mit Brexit wider: So gingen die Exporte im Vergleich zu 2018 wertmäßig insgesamt um 7,9% zurück (-9,8% für Sonnenbrillen, -3,1% für Fassungen).

Etwas besser schnitten die Brillenexporte in Spanien ab, wo der Wachstumstrend im Vergleich zu 2018 um nur 0,3% zurückging, wobei die Exporte von Sonnenbrillen positive Zuwächse (+1,6%) verzeichneten, die die negativen Ergebnisse bei den Fassungen (-4,7%) ausglichen.

In Deutschland hingegen haben die italienischen Brillen-Exporte sehr gut abgeschnitten: mit einer Gesamtwachstumsrate von 8%, einem Plus von 10,1% bei den Sonnenbrillen-Exporten und +4,9% bei den Brillenfassungen.

Abgerundet wird die Liste durch Brillen-Exporte in die BRIC-Länder, die zusammen etwa 8% der Exporte der Branche ausmachten. Für einen Block von Ländern dieser Größe ist dies immer noch ein recht dürftiger Anteil; dennoch handelt es sich um einen Block mit enormem Potenzial (China allein beansprucht 5% der Brillen-Exporte): Brasilien +6,9% (+2,1% Sonnenbrillen +14,3% Fassungen), Russland +19,4% (+23,3% Sonnenbrillen und +13,7% Fassungen), Indien +7,1% (+6,4% Sonnenbrillen und +8,9% Fassungen) und China +2,4% (-1,2% Sonnenbrillen und +13,9% Fassungen).

Italiens weltweiter Export-Marktanteil

Gemessen am weltweiten Exportmarkt für Sonnenbrillen und Brillenfassungen, der 2019 knapp 19 Milliarden Euro (+5%) wert ist, beträgt der italienische Marktanteil mehr als 20% und liegt damit nach China an zweiter Stelle. Würde man nur die High-End-Exporte berücksichtigen, läge Italien mit einem wertmäßigen Anteil von fast 70% immer noch an erster Stelle.

Exporte nach Volumen

Die italienische Brillenindustrie exportierte im Jahr 2019 rund 103 Millionen Brillen, etwas mehr als im Jahr 2018 (+1,9%). Von der Gesamtzahl der exportierten Produkte waren 66 Millionen Sonnenbrillen (64%) und 37 Millionen optische Fassungen (36%). Insbesondere die Exporte von Sonnenbrillen (+0,6%) waren ziemlich stabil, während die Exporte von optischen Fassungen im Vergleich zu 2018 um 4,3% stiegen.

Der italienische Inlandsmarkt

Zwischen dem Export und dem Inlandsmarkt könnte man sagen, dass die italienische Brillen-Industrie das Jahr 2019 auf zwei Ebenen endete: Die ausgezeichnete Leistung auf den internationalen Märkten kollidiert mit der Schwäche des Inlandsmarktes.

Der Verbrauch, der von der GfK auf dem Kanal für Spezialbrillen beobachtet wurde, ging leicht zurück und stagnierte im Vergleich zu den beiden Vorjahren: -0,2% bei einem Gesamtwert von rund 2,9 Milliarden Euro.

Der negative Trend bei den Sonnenbrillen (-2,4%) und den Fassungen (-2,6%) konnte nicht gemildert werden, im Gegensatz zur Entwicklung bei den Brillengläsern (+2,5%), die, bezogen auf den Umsatz, inzwischen mehr als 46% der Verkaufsstellen ausmachen (dank Segmenten mit hoher Wertschöpfung wie den Gleitsichtgläsern, die einen positiven Trend verzeichnen).

Wie in 2018 so auch in 2019 konzentrierte sich der Aufwärtstrend des Marktes für Brillenfassungen und Sonnenbrillen weiterhin auf hochwertige (Luxus-) Produkte und auf Produkte des unteren Marktsegments (d.h. Handelsmarken), zum Nachteil der Angebote des mittleren und oberen Segments. Auch bei Sonnenbrillen ging der Marktanteil der traditionellen optischen Kanäle weiter zurück und verschob sich zugunsten der Online-Vertriebskanäle.

2020: die Covid-19-Pandemie in Italien

Das Jahr 2020 öffnete sich für Anzeichen globaler Unsicherheit. Die Ereignisse im Nahen Osten, allen voran der Konflikt zwischen den USA und dem Iran, läuteten unberechenbarere Aussichten ein als je zuvor. Für italienische Brillen gab es Anzeichen für eine Verlangsamung der weltweiten Exporte und eine Beschäftigungssituation, die auf einen möglichen Personalabbau hindeutete, der an die Leistung mehrerer bestimmter Unternehmen gebunden war.

Dann tauchte der SARS-ähnliche Virus auf, der zu beklagenswerten Prognosen über finanzielle Schwierigkeiten in den Beziehungen zu Asien führte, aber sicherlich nichts im Vergleich zu dem, was die globale Pandemie einleitete. Im Januar griff die Covid-19-Krise von China auf ganz Asien über. Diese Anfangsphase verursachte sofort Schwierigkeiten für jene Industrieunternehmen, die 90% ihrer Produkte exportieren.

Die Exporte nach China, Hongkong, Macao und Taiwan (die ersten asiatischen Länder, die Beschränkungen unterworfen wurden) machen 7,7% aller Industrieexporte aus (knapp 300 Millionen Euro/Jahr). China, Hongkong und Taiwan sind auch die führenden Lieferanten von Roh- und Halbfabrikaten für italienische Brillen. Was die Importe betrifft, so entfallen auf die oben genannten Länder 64% aller Importe der Branche (etwa 700 Millionen Euro/Jahr).

Neben der Unmöglichkeit, nach Asien zu exportieren, hatten die Unternehmen auch mit dem Mangel an Roh- und Halbfertigmaterialien zu kämpfen. Um diese Situation zu beheben, wandten sie sich an andere Beschaffungsmärkte, was mit höheren Kosten verbunden war. Darüber hinaus mussten einige große Unternehmen mit Produktionsstätten in China (die in erster Linie China und benachbarte Märkte beliefern) die Produktion einstellen.

„Am 22. Februar 2020, dem Tag, an dem der erste Patient in Codogno (Norditalien) identifiziert wurde, wurde das Undenkbare Wirklichkeit. Italien trat in einen der dunkelsten und tragischsten Momente seit der Nachkriegszeit ein, und es wurde eine globale Pandemie ausgerufen. Der Brillen-Sektor verlor seine internationale Fachmesse MIDO, die auf 2021 verschoben wurde, und das Land wurde 60 Tage lang abgeriegelt“, so die ANFAO.

Die Brillen-Hersteller, die medizinische Geräte (optische Brillen) und persönliche Schutzausrüstung (Sonnenbrillen) herstellen, wurden als unentbehrliche, grundlegende Notwendigkeiten betrachtet. Aus dem gleichen Grund wurde den Augenoptikern in Italien gestattet, ihre Geschäfte offen zu halten.

„Trotz dieser Option mussten viele, sobald die Unternehmen die obligatorischen Sicherheitsanforderungen erfüllten, auf Arbeitslosen-Entschädigungsprogramme zurückgreifen, weil die internationalen Aufträge plötzlich auf Null sanken. Im Inland taten die Optiker, die sich entschlossen, offen zu bleiben, dies fast ausschließlich, um den Bedarf an dringenden Fällen von Brillenbrüchen und wenig mehr zu decken“, erklärte Giovanni Vitaloni, Präsident der ANFAO und der MIDO.

Das erste Quartal 2020

Was die Exporte betrifft, schloss die italienische Brillen-Industrie das erste Quartal 2020 mit einem Verlust von 17,7% ab, etwa 200 Millionen Euro weniger als im ersten Quartal 2019. Dieser Verlust konzentrierte sich vor allem auf den Monat März (-43,6%), während der Januar im Einklang mit 2019 schloss (+2,9) und der Februar nur die Auswirkungen der Schwierigkeiten in Asien zu spüren bekam (-3,8).

Geografisch betrachtet erlitt die Brillen-Industrie im ersten Quartal erhebliche Einbußen bei den Exporten nach Amerika (-20,3%), Europa (-16,5%) und Asien (-16,3%).

Was den Inlandsmarkt anbelangt, so entsprachen die Monate Januar und Februar dem Jahr 2019, doch der März (unter Berücksichtigung des in der zweiten Woche begonnenen Lockdowns) brachte Volumen- und Umsatzeinbussen von 30%. Der April war mit Verlusten von 80% bezeichnend; der Mai brachte den Beginn einer Wende, schloss aber dennoch mit -33% in Bezug auf den Verkauf.

Die Prognose für 2020

Der erste Teil des Jahres 2020 war in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung für die Brillenindustrie. Die Analyse von Präsident Vitaloni: „Zweifellos hat die Absage der Messen unseren konsequent auf den Export ausgerichteten Unternehmen, die die Messen selbst als ein Mittel zur Internationalisierung betrachten, enormen Schaden zugefügt. Darüber hinaus waren in der ersten Hälfte des Jahres 2020 annullierte Treffen und Verträge, abgebrochene Reisepläne, die Unmöglichkeit, Aufträge zu erfüllen, und die Annullierung früherer Kaufverträge an der Tagesordnung.

Ungeachtet dieser direkten Auswirkungen dürfen wir die gestiegenen Kosten, die mit der Bewältigung der Folgen der Pandemie verbunden sind, nicht übersehen: die fehlende Möglichkeit der Agenten, sich an die Kunden zu wenden, die Anpassung an Home Office für das Büropersonal, die Einführung von Sicherheitsverfahren und Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter, die Anpassung des Arbeitsplatzes sowie die Einführung neuer Möglichkeiten der Produktpräsentation – von digitalen Schaukästen bis hin zur Herstellung neuer Muster, die zu erhöhten Logistikkosten versandt werden.“

Die ANFAO-Prognosen für die Exporte, die auf den derzeit verfügbaren Daten basieren, gehen von negativen Monatsergebnissen (mit Spitzenwerten von April bis Juli 2020) bis zum Jahresende aus, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Exportniveau im Jahr 2019 moderat war und sich unter den gegenwärtigen Bedingungen wahrscheinlich nicht wiederholen wird.

Die erste Hälfte des Jahres 2020 könnte mit 40% weniger Exporten (wertmäßig mehr als 850 Millionen weniger als im Jahr 2019) abschließen. Ausgehend von einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte im Vergleich zur ersten Jahreshälfte, ohne Berücksichtigung möglicher neuer Krisenausbrüche, könnte die zweite Jahreshälfte 2020 wertmäßig mit -7% (etwa 130 Millionen weniger) abschließen.

Brillen-Markt Italien 2020 Prognose ANFAO
Prognose für den Brillen-Markt in Italien für 2020 (Quelle: ANFAO)

Insgesamt könnte die Prognose für die italienischen Brillen-Exporte 2020 einen Verlust von 25% erleiden, was fast 1 Milliarde Euro entspricht.

Für den Inlandsmarkt wird angesichts der früheren und aktuellen Schwierigkeiten, die die Situation erheblich verschärft haben, für das Jahresende ein Wertverlust von mindestens 10% prognostiziert. Ebenso könnte die Produktion um etwa 15 Prozentpunkte zurückgehen.

„Wir waren bei der Erstellung dieser Prognosen sehr vorsichtig“, bestätigt der ANFAO-Präsident, „schließlich lässt das Gefühl, das wir von unseren Mitgliedsunternehmen bekommen, keinen größeren Optimismus zu. Wir wissen, dass die Situation für das ganze Land schlimm ist, und deshalb haben wir uns der Bewegung angeschlossen, um wirklich wirksame Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft und des Konsums zu fordern.

Unter diesen freue ich mich, unsere eigene, unter der Schirmherrschaft der Eyecare Commision gestellte Forderung nach einem Gutschein für den Kauf von Korrektionsbrillen zu erwähnen, um den Verbrauch zumindest minimal anzukurbeln und gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung des Sehens zu lenken, das in Zeiten wie diesen in den Hintergrund treten könnte.

Ein weiterer Schlüsselaspekt ist, dass die Exportmaschine so schnell wie möglich wieder in Betrieb genommen wird und dass das in der Öffentlichkeit stark beachtete Exportabkommen konkrete Realität wird. Dank der Wiedereröffnung der Messen, die für unsere Unternehmen lebenswichtig sind. Ich bin diesbezüglich nach wie vor optimistisch, und wir arbeiten weiterhin mit aller Kraft daran, dass die DaTE an erster Stelle und vor allem die MIDO den wirklichen Neustart unseres Sektors markieren kann.“

 

Alle Charts und Diagramme: Berechnungen der ANFAO und Confindustria Moda für ANFAO auf der Grundlage von Daten von ISTAT, Coeweb, Global Trade Atlas, INPS und CCIAA

Quelle: ANFAO

(Übersetzung ohne Gewähr)

 

Produkt: eyebizz  2/2019
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